每天了解一家上市公司——晶盛机电(300316)

  本文仅分享上市公司基本知识，不构成任何投资建议，希望和大家一同学习，共同进步。市场有风险，投资需谨慎。

  浙江晶盛机电股份有限公司是一家以半导体材料装备、化合物半导体衬底材料制造为主业的高新技术企业。经营事物的规模：- 设备业务：主营业务产品为应用于光伏与半导体集成电路产业上游的晶体生长及加工设施。例如，光伏领域的单晶炉是其核心产品，随着光伏行业对大尺寸硅片的需求增加，公司的单晶炉一直在升级迭代，满足了市场需求；在半导体领域，公司的产品有功率半导体及先进制程装备，如 8 英寸单片式硅外延生长炉等。- 材料业务：延伸布局至蓝宝石材料、碳化硅材料和相关产业链核心的辅材耗材。公司在大尺寸蓝宝石晶体生长、大尺寸半导体级石英坩埚生产、金刚线生产等方面都具备技术和生产能力。发展历史：- 2006 年 12 月 14 日公司正式创立。- 2007 年 4 月，研发出中国首台“全自动单晶硅生长炉”，打破国外企业垄断。- 2008 年 3 月，研制出当时中国规格最大的“全自动直拉式单晶硅生长炉”，结束中国多年进口 12 英寸大规格单晶硅生长炉设备的历史。

  - 2012 年，在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为 300316。- 2018 年，成功研发出首台“碳化硅单晶炉”，并推出第一颗“8 英寸 N 型碳化硅晶体”，突破第三代半导体“卡脖子”技术。- 2023 年，8 - 12 英寸大硅片设备基本实现国产化并批量交付，同年 11 月开始布局碳化硅赛道。晶盛机电的核心竞争力大多数表现在以下几个方面：1. 研发技术优势：- 持续创造新兴事物的能力：公司自成立以来不断进行技术突破和创新，从第一代全自动单晶炉到第五代单晶炉不断迭代升级。例如第五代新型单晶炉配置了强大的硬件引擎和基于开放架构的用户可编程的软件定义工艺平台，为客户提供了自主创新条件，助力客户提升竞争力，也为光伏产业带来了新的发展机遇

  。- 多领域技术覆盖：在半导体和光伏等多个领域掌握关键技术。在半导体大硅片设备端，产品在8-12英寸晶体生长、切片、研磨、减薄、抛光、外延等制造环节已实现全覆盖和销售，产品质量达到国际领先水平；在功率半导体设备端，成功开发具有国际领先水平的碳化硅外延生长设备。- 研发平台与团队：拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、海外研发中心等技术探讨研究平台，以及以教授、博士为核心的研发技术团队，为技术创新提供了坚实的基础和保障。2. 产品质量与性能优势：- 光伏设备领域：其全自动单晶硅生长炉产品市占率国际领先，能够满足光伏行业对大尺寸硅片、高效电池等不断增长的需求，为客户提供高质量、高效率的生产设备。- 半导体设备领域：半导体设备产品质量可靠，达到国际先进

  水平，获得了国内外客户的认可，有助于公司在半导体设备市场的拓展。- 新材料领域：在蓝宝石材料、碳化硅材料以及石英坩埚等产品上，晶盛机电的技术和质量也处于行业领先地位。例如，公司的高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，并取得较高的市场份额；碳化硅衬底核心参数指标达到本文仅分享上市公司基本知识，不构成任何投资建议，希望和大家共同学习，共同进步。市场有风险，投资需谨慎。浙江晶盛机电股份有限公司是一家以半导体材料装备、化合物半导体衬底材料制造为主业的高新技术企业。业务范围：- 设备业务：主营业务产品为应用于光伏和半导体集成电路产业上游的晶体生长及加工设备。例如，光伏领域的单晶炉是其核心产品，随着光伏行业对大尺寸硅片的需求增加，公司的单晶炉不断升级迭代，满足了市场需求；在半导体领域，公司的产品包括功率半导体及先进制程装备，如 8 英寸单片式硅外延生长炉等。- 材料业务：延伸布局至蓝宝石材料、碳化硅材料以及相关产业链核心的辅材耗材。公司在大尺寸蓝宝石晶体生长、大尺寸半导体级石英坩埚生产、金刚线生产等方面都具备技术和生产能力。发展历程：- 2006 年 12 月 14 日公司正式创立。- 2007 年 4 月，研发出中国首台“全自动单晶硅生长炉”，打破国外企业垄断。- 2008 年 3 月，研制出当时中国规格最大的“全自动直拉式单晶硅生长炉”，结束中国多年进口 12 英寸大规格单晶硅生长炉设备的历史。- 2012 年，在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为 300316。- 2018 年，成功研发出首台“碳化硅单晶炉”，并推出第一颗“8 英寸 N 型碳化硅晶体”，突破第三代半导体“卡脖子”技术。- 2023 年，8 - 12 英寸大硅片设备基本实现国产化并批量交付，同年 11 月开始布局碳化硅赛道。晶盛机电的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1. 技术研发优势：- 持续创新能力：公司自成立以来不断进行技术突破和创新，从第一代全自动单晶炉到第五代单晶炉不断迭代升级。例如第五代新型单晶炉配置了强大的硬件引擎和基于开放架构的用户可编程的软件定义工艺平台，为客户提供了自主创新条件，助力客户提升竞争力，也为光伏产业带来了新的发展机遇。- 多领域技术覆盖：在半导体和光伏等多个领域掌握关键技术。在半导体大硅片设备端，产品在8-12英寸晶体生长、切片、研磨、减薄、抛光、外延等制造环节已实现全覆盖和销售，产品质量达到国际先进水平；在功率半导体设备端，成功开发具有国际先进水平的碳化硅外延生长设备。- 研发平台与团队：拥有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、海外研发中心等技术研究平台，以及以教授、博士为核心的技术开发团队，为技术创新提供了坚实的基础和保障。2. 产品质量与性能优势：- 光伏设备领域：其全自动单晶硅生长炉产品市占率国际领先，能够很好的满足光伏行业对大尺寸硅片、高效电池等一直增长的需求，为客户提供高质量、高效率的生产设备。- 半导体设备领域：半导体设备产品质量放心可靠，达到国际先进水平，获得了国内外客户的认可，有助于公司在半导体设备市场的拓展。- 新材料领域：在蓝宝石材料、碳化硅材料以及石英坩埚等产品上，晶盛机电的技术和质量也处于行业领头羊。例如，公司的高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，并取得较高的市场占有率；碳化硅衬底核心参数指标达到英文业一流水平。3. 市场与客户资源优势：- 市场地位领先：是全球光伏装备技术和规模双领先的企业，在国内光伏设备市场占据较高的份额，随着光伏行业的快速发展，公司能够充分受益于市场的增长。- 优质客户合作：与中环股份、蓝思科技等多家知名企业建立了长期稳定英文mydreams168.Cn的合作关系，这些优质客户为公司的业务发展提供了有力的支持，同时也增强了公司的市场影响力和品牌知名度。4. 产业协同优势：公司围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料，开发出一系列关键设备，并延伸至化合物衬底材料领域，实现了设备与材料业务的协同发展。这种产英文cadout.Cn业协同效应不仅能够提高公司的综合竞争力，还能够为客户提供一站式的解决方案，增强客户的粘性。5. 管理与治理优势：- 公司治理规范：积极优化公司治理机制和风险管理体系，强化信息安全与知识产权管理，保障公司的稳健运营，在资本市场上树立了良好的形象。- 信英文bzhaishen.Cn息披露良好：注重信息披露的质量和与投资者的沟通交流，在交易所的信息披露评级中连续多年获得A级，增强了投资者对公司的信任和认可。晶盛机电的主要竞争对手包括：1. 北方华创：- 经营事物的规模方面：北方华创是国内最大的半导体设备公司，产品线覆盖半导体设备、真空英文ding-hui.Cn设备和锂电设备，其中半导体设备横跨IC、光伏、面板和LED四大领域。这与晶盛机电形成光伏、半导体和蓝宝石三位一体的业务格局有一定相似性，在半导体设备和光伏设备领域存在竞争。- 技术实力方面：北方华创在半导体设备领域技术实力强劲，研发投入较高，具备较高的技英文421421.Cn术壁垒。其在刻蚀、薄膜等半导体核心设备方面具有较强的技术优势，而晶盛机电在晶体生长设备等方面技术领先，双方在技术研发上形成竞争。- 市场地位方面：北方华创在半导体设备市场具有较高的知名度和市场份额，是行业的龙头企业之一，在客户资源和市场影响力上与晶盛机电英文woaisn.Cn形成竞争。2. 中微公司：- 技术优势领域：中微公司是国内刻蚀机领域的龙头企业，在台积电供应链中有着深入合作，其刻蚀技术处于国内领先水平。在半导体设备制造中，刻蚀是极为重要的环节，中微公司的技术优势使其在半导体设备市场具有较强的竞争力，与晶盛机电在半导英文lightsunny.Cn体设备业务上存在一定的竞争关系。- 研发创新能力：中微公司注重技术研发和创新，不断推出新的产品和技术，在半导体设备领域的技术创新能力较强，这对晶盛机电的研发创新能力形成挑战。3. 捷佳伟创：- 产品业务重点：捷佳伟创是国内领先的光伏硅片生产设备供应商英文bsvsolar.Cn，其产品主要集中在光伏电池片生产设备，如PECVD设备、扩散炉等。在光伏设备领域，与晶盛机电的光伏晶体生长设备等存在竞争，双方在光伏设备市场上争夺客户和市场份额。- 光伏市场竞争：随着光伏行业的快速发展，光伏设备市场竞争激烈，捷佳伟创和晶盛机电都在不断提英文bloglar.Cn升产品性能和技术水平，以满足客户对高效光伏设备的需求，在光伏设备的技术创新和市场拓展方面形成竞争。4. 连城数控：- 光伏设备业务：连城数控在光伏设备领域也有较强的实力，尤其是在单晶炉等设备方面与晶盛机电存在竞争。连城数控与隆基绿能等光伏企业有紧密的合英文puu8.Cn作关系，在光伏设备市场上具有一定的市场份额和客户资源。- 技术研发能力：连城数控注重技术研发和产品创新，在光伏设备的技术升级和改进方面不断努力，与晶盛机电在技术研发和产品性能上形成竞争。5. 石英股份：在石英坩埚产品方面，石英股份是晶盛机电的竞争对手。英文czcbs.Cn石英坩埚是晶体生长过程中的重要耗材，石英股份在石英坩埚的生产技术和产品质量上具有一定的优势，与晶盛机电在石英坩埚市场上存在竞争。晶盛机电在不同产品领域的市场份额情况如下：1. 单晶硅生长炉：在单晶硅炉装备领域占据较高的市场份额，全球市占率高达70%以上英文除隆基绿能等个别大型光伏企业有部分自产设备外，晶盛机电占据了全球其他市场90%的份额，处于垄断地位。这主要得益于其技术优势、产品性能以及与客户的紧密合作，使其在单晶硅生长炉市场具有较强的竞争力。2. 光伏产业链其他设备：晶盛机电围绕光伏产业链不断拓展业英文e641.Cn务，在滚圆磨面一体机、截断机、切片机、叠瓦自动化生产线等环节也取得了一定的市场份额。在光伏产业链装备方面取得了行业认可的技术和规模双领先的地位。3. 石英坩埚：晶盛机电的高品质大尺寸石英坩埚在规模和技术水平上均达到了行业领先水平，在半导体和光伏领域取得了英文currycn.Cn较高的市场份额。随着光伏行业的快速发展，对石英坩埚的需求不断增加，晶盛机电的石英坩埚业务也得到了快速发展。4. 半导体设备：在半导体设备领域，晶盛机电不断加大研发投入，产品逐渐获得市场认可。目前已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，在半导体英文Cn设备市场的份额也在逐步提升。其6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长，成功研发出的8英寸单片式碳化硅外延生长设备也具有较强的市场竞争力。晶盛机电2024年上半年的财务状况如下：1. 收入情况：- 营业总收入：上半年实现营业收入101.47亿英文bolihong.Cn元，同比增长20.71%。这主要是由于公司销售规模增加，业务不断拓展带来的收入增长。- 分产品收入：主营业务中设备及其服务收入73.68亿元，同比增长20.64%，占营业收入的72.61%；材料收入23.67亿元，同比增长25.74%，占营业收入的23.英文8865966.Cn33%。2. 利润情况：- 归母净利润：上半年为20.96亿元，同比下降4.97%。第二季度归母净利润10.27亿元，同比下降22.19%，环比下降4.02%。- 扣非净利润：上半年扣非净利润20.94亿元，同比增长1.02%。3. 利润率方面：英文qianhuifushi.Cn- 毛利率：上半年整体毛利率为37.00%，同比下降5.65个百分点。从单季度看，2024年第二季度毛利率为31.78%，同比下降12.41个百分点，环比下降11.74个百分点。- 净利率：上半年净利率为23.54%，较上年同期下降6.66个百分点。第二英文ibbstar.Cn季度净利率为18.57%，较上年同期下降13.20个百分点，较上一季度下降11.19个百分点。4. 现金流情况：- 经营活动现金流净额：上半年为2.87亿元，同比下降71.83%。主要是因为本期销售收款及收到的税费返还减少。- 筹资活动现金流净额：上英文51donews.Cn半年为-7.31亿元，同比减少7.08亿元，主要是本期偿还债务和支付普通股股利的现金增加。- 投资活动现金流净额：上半年为-9.65亿元，上年同期为-11.32亿元，投资活动现金流出有所减少。- 自由现金流：上半年为-5.12亿元，上年同期为4.15亿英文zhjld.Cn元，自由现金流由正转负。5. 资产状况：- 资产结构：截至2024年上半年末，应收账款较上年末增加63.53%，占公司总资产比重上升4.61个百分点；货币资金较上年末减少38.28%，占公司总资产比重下降3.73个百分点；应收款项融资较上年末减少41.英文led8000.Cn06%，占公司总资产比重下降2.59个百分点；存货较上年末减少11.29%，占公司总资产比重下降2.33个百分点。- 存货情况：上半年末存货账面价值为137.61亿元，占净资产的85.23%，较上年末减少17.52亿元。存货跌价准备为2.72亿元，计提比英文nineprinciple.Cn例为1.94%。6. 偿债能力：- 资产负债率：2024年上半年末资产负债率为49.00%，相比上年末下降7.12个百分点。- 有息资产负债率：上半年末有息资产负债率为5.75%，相比上年末上升0.82个百分点。- 流动比率：上半年为1.57；速动英文kfccq.Cn比率为0.69。总体而言，晶盛机电2024年上半年营收保持增长，但利润略有下滑，现金流状况有所减弱，资产结构和偿债能力有一定变化。不过，公司在光伏与半导体设备及材料领域仍具有较强的竞争力和市场地位。券商研报预测，晶盛机电2024年归母净利润48.07亿元英文summerbaihe.Cn，同比增长5.47%。晶盛机电历年分红情况如下:2012年6月30日：10派5元(含税)，派现金额合计0.67亿元；2012年12月31日：10转增10派3元(含税)，派现金额合计0.40亿元；2013年12月31日：10转增5派1元(含税)，派现英文jinsenquan.Cn金额合计0.27亿元；2014年12月31日：10转增12派1元(含税)，派现金额合计0.40亿元；2015年12月31日：10派0.6元(含税)，派现金额合计0.53亿元；2016年12月31日：10派1元(含税)，派现金额合计0.99亿元；20英文pk665.Cn17年12月31日：10转增3派1元(含税)，派现金额合计0.98亿元；2018年12月31日：10派1元(含税)，派现金额合计1.28亿元；2019年12月31日：10派1元(含税)，派现金额合计1.28亿元；2020年12月31日：10派1.35英文hs8qf.Cn元(含税)，派现金额合计1.74亿元；2021年12月31日：10派2.8元(含税)，派现金额合计3.60亿元；2022年12月31日：10派4.5元(含税)，派现金额合计5.89亿元。其分红比率在不同年份有所波动，例如2021年分红比率=3.60亿英文ujok.Cn元÷17.12亿元≈21%（2021年归属母公司股东纯利润是17.12亿元）；2022年分红比率=5.89亿元÷29.24亿元≈20.14%（2022年纯利润是29.24亿元）。整体看来，晶盛机电自2012年上市以来，近三年现金分红占归母净利润比例均超过20%。

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