思瀚发布《中国建筑陶瓷行业竞争格局及发展前途预测报告

  

  建筑陶瓷指由粘土、长石和石英为主要的组成原材料，经成型、烧成等工艺处理，用于装饰、构建与保护建筑物、构筑物的板状或块状陶瓷制品。

  我国建筑陶瓷行业企业众多、竞争非常激烈。从总的来看，我国建筑陶瓷行业集中度低，行业呈现“大市场，小企业”的竞争格局。结合品牌知名度、市场定位、研发实力和营销网络的分布，建筑陶瓷行业的主要企业有：马可波罗、东鹏控股、蒙娜丽莎、帝欧家居、新明珠和诺贝尔。

  开发、应用新的坯料、釉料等材料的能力和研发新的生产的基本工艺的能力决定了建筑陶瓷生产企业新产品研究开发能力，是衡量建筑陶瓷企业技术水平的重要标志。随着熔块、有机硅憎水剂等新型坯体辅料、釉料辅料的成功开发，许多新的坯料、釉料配方成为可能，大幅度的提升了国内建筑陶瓷企业推出新产品的频率。

  近年来，喷墨打印、大规格成型等工艺随着相关设备的逐渐推广而得到了广泛应用，建筑陶瓷的生产企业不但较快掌握了这些新工艺并运用到生产当中，还将其与传统的甩釉工艺、丝网印刷、辊筒印刷工艺结合起来，推出了设计新颖、装扮修饰的效果丰富的新款式建筑陶瓷产品。在开发、应用新工艺的同时，国内高品质建筑陶瓷企业的生产设备自动化水平和智能化水平也不断的提高，明显提高了生产效率和产品质量的稳定性，降低了管理难度和劳动力成本。

  目前，已然浮现结合数码喷釉设备和数码喷粉（干粒）设备的趋势，全数码施釉线正在变成现实，不仅将大大节约生产所带来的成本，还能大幅度减少占地面积。

  2009 年，首个薄型化建筑陶瓷产品的国家标准《陶瓷板》（GB/T 23266-2009）发布实施，标志着我国薄型化建筑陶瓷产品开始拥有了成熟的制造、检验标准。同年，《建筑陶瓷薄板应用作业规程》（JGJ/T 172-2009）发布实施，为薄型化建筑陶瓷产品进入到新的应用领域铺平了道路。2013 年，《薄型陶瓷砖》（JC/T 2195-2013）发布实施，更多公司开始研究薄型化产品的生产、应用技术，加快了薄型化产品的推广。

  在各企业的推动下，陶瓷薄板、陶瓷薄砖等薄型化产品已经成功进入到一系列工程建设项目当中，而且突破了建筑陶瓷的传统应用领域，进入到了幕墙工程、户外/室内创意立面装饰等新的应用领域中。整体看来，我国薄型化建筑陶瓷产品的生产、应用技术已取得了较大发展。

  随着国内建筑陶瓷行业向着节能生产、清洁生产方式转变，高品质建筑陶瓷的生产公司开始使用更先进的技术、设备，进行节能减排改造，以帮企业在行业整体转变发展方式与经济转型中占得先机。在原辅料和能源环节，代表性的改造包括节能型球磨机的应用、采用洁净液体和气体燃料作为能源、窑车窑具轻型化等。在生产的全部过程中，节能减排的技术改造涵盖压机伺服驱动改造、干燥炉多层化改造、窑炉程序智能化改造、余热利用改造等。通过这一些技术，高品质建筑陶瓷公司能够大大降低能耗和排放，向更高的节能、清洁生产目标迈进

  从需求端来看，在消费升级、渠道变革的影响下，建陶行业整体供应链、销售链发生激烈变化，建陶企业的营销战略一直在升级、产品迭代速度增快，存量市场之间的竞争日趋白热化；同时，随着时下人们对美好生活的追求愈加强烈，存量房屋的“二次装修”需求呈现爆发式增长，特别是在全国城镇化进程加速推进的作用下，住房翻新需求更盛，花了钱的人品牌体验、产品的质量的要求逐步的提升，使得建陶行业品牌化程度进一步提升。

  而在制造端，在“双碳”、“双控”政策目标下，建陶行业往低碳环保的发展的新趋势越来越明显，推进绿色制造、研发绿色产品、优化能源结构、合理地布局产能等正成为行业发展的趋势，从而加剧了“强者愈强”的马太效应，能源、资源将进一步向头部企业靠拢，深耕品牌建设的企业对技术的投入力度持续加大，持续加大绿色、低碳、循环经济的比重，增强公司发展内在动力，逐步推动行业优胜劣汰，行业集中度不断提高。

  近几年，鉴于陶瓷类产品防潮、防火、易洁、不易变形等产品特性，大板、岩板等新型产品更进一步将瓷砖应用拓宽至更广的领域，从传统的墙、地，到橱柜、台面、桌面、门、幕墙等几乎覆盖所有室内室外全空间范围，使得建陶产品进一步深入泛家居领域，与定制家居、电器等行业实现跨界融合。

  基于深化创新驱动的要求，建陶产品的规格、花色、性能等还将持续升级，未来可代替各种传统材料，应用于高铁车厢、游艇的地面及卫生间，电视发射台控制室、电台控制室、地铁调度中心、交通运输调度中心、石油化学工业生产车间、集成电路生产洁净车间、医院手术室、麻醉室、氧吧间等特殊场所，进一步深化产品的跨界应用。

  建筑陶瓷产品的薄型化可以从源头上降低建筑陶瓷生产所耗用的矿产资源和能源，对解决建筑陶瓷行业耗能、排放问题有重大意义，能够推动我们国家建筑陶瓷行业向着绿色化、节能化方向发展，也是实现建筑绿色化和轻量化的重要途径。

  近年来，国家持续鼓励、扶持具有节能、节材、轻质、坚固特点的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的发展，陆续推动了《陶瓷板》（GB/T 23266-2009）、《薄型陶瓷砖》（JC/T 2195-2013）等标准的制定和修订，以促进相关产业的发展和成熟。2015 年 12 月实施的新版《陶瓷砖》（GB/T 4100-2015）标准，首次对传统干压陶瓷砖的厚度进行了限定，这将推动国内薄型化建筑陶瓷产品大规模增加。

  智能制造、绿色制造是行业发展的必然趋势。随着一批数字化、智能化的技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械将逐步实现，其中，借助云计算、大数据、工业机器人、移动互联网等技术，建筑陶瓷公司能够更好地实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流，建设全自动生产线，并逐步向“无人工厂”发展。

  随着消费者观念的改变、品牌意识的增强，消费市场已从“商品消费”进入到了“品牌消费”的时代，消费者通过品牌消费来保证产品的质量与服务，品牌瓷砖成为瓷砖销售的主流，品牌价值日益凸显，建筑陶瓷品牌化趋势明显。

  我国建筑陶瓷行业企业众多、竞争非常激烈。根据《中国建筑陶瓷卫生洁具年鉴（2021 版）》统计，2021 年，规模以上建筑陶瓷企业 1048 家，较上年减少45 家。从总的来看，我国建筑陶瓷行业集中度低，行业呈现“大市场，小企业”的竞争格局。结合品牌知名度、市场定位、研发实力和营销网络的分布，建筑陶瓷行业的主要企业有：马可波罗控股股份有限公司、广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”）、蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”）、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“帝欧家居”）、新明珠集团股份有限公司（以下简称“新明珠”）和杭州诺贝尔集团有限公司（以下简称“诺贝尔”）。根据相关公司官方网站及其他公开资料信息公开披露，上述企业情况简述如下：

  广东东鹏控股股份有限公司（003012）：成立于 2011 年，注册资本119,066.00 万元，注册于广东省清远市，专门干陶瓷砖、卫浴产品的生产和销售，旗下拥有“东鹏瓷砖”等品牌。2021 年收入 79.79 亿元，净利润 1.51 亿元。2022 年收入 69.30 亿元，净利润 1.99 亿元。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司（002918）：成立于 1998 年，注册资本41,008.029 万元，注册于广东省佛山市，主营生产瓷质抛光砖，釉面内墙砖、仿古砖、艺术拼图等系列新产品。2021 年收入 69.87 亿元，净利润 3.24 亿元。2022 年收入 62.29 亿元，净利润-3.47 亿元。

  帝欧家居集团股份有限公司（002798）：成立于 1994 年，注册资本38,689.3064 万元，注册于四川省成都市，主要是做卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。2021 年收入 61.47 亿元，净利润0.66 亿元。2022 年收入 41.12 亿元，净利润-15.09 亿元。

  新明珠集团股份有限公司：成立于 1999 年，注册资本 124,208.00 万人民币，注册于广东省佛山市，是一家集建筑卫生陶瓷研发、生产、销售、服务于一体的大型现代家居建材公司集团，旗下拥有“冠珠”、“萨米特”等品牌。2021 年收入 84.93 亿元，净利润 6.12 亿元。2022 年收入 74.24 亿元，净利润 6.12 亿元。

  杭州诺贝尔集团有限公司：成立于 1992 年，注册资本 2,111.00 万美元，注册于浙江省杭州市，专门干陶瓷砖及各种装饰配件的生产和销售，旗下有“诺贝尔”等建筑陶瓷品牌。

  马可波罗控股股份有限公司：成立于2008年,位于广东省东莞市，企业注册资本107542.8万人民币，公司营业收入分别为 85.91 亿元、93.65 亿元、86.61 亿元，根据中国建筑卫生陶瓷协会确认，2020-2022 年公司营业收入位列国内建筑陶瓷行业营业收入第一，是国内建筑陶瓷行业总实力第一梯队企业，因此市场占有率亦为行业第一，具有行业代表性。公司注重品牌建设，以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美 L&D 陶瓷”两大自有品牌，是国内建筑陶瓷行业最早品牌化的企业之一。